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猪肉进口格局巨变,巴西有望成为大受益国

更新时间:2021-02-16 19:07:28

  巴西作为全球大的大豆生产国及主要的玉米生产国,其低廉的饲料原料及较高的养殖水平,使巴西猪肉在全球具有显著的价格优势。

  随着猪价进入“牛市”,全世界养猪的国家都盯上了这个巨大的市场。

  是全球第一大生猪生产及消费国,由于今年生猪产能下降,猪肉供应紧缺,猪肉进口量创历史新高已成为板上钉钉的事情。

  2019年,进口冻猪肉119.3万吨。业内预计,2019年进口量将达到200万吨,同比增长67.6%,有望刷新2019年162万吨的进口量。另据海关新数据,今年7月,全国猪肉进口数量为18.2万吨,较上一个月增长13.56%,较去年同期增长106.69%,即同比多进口9.4万吨猪肉。

  布瑞克·农九味蛰虫丹集购网研究总监林国发称,由于巴西具有充足及低廉的饲料原料,加上养殖水平较高,未来具有极大的机会成为大的猪肉进口来源国。

  产能下滑带来的猪肉缺口

  安信证券农林牧渔行业第34周周报显示,2019年7月,全国400个监测县生猪存栏环比下降9.4%,同比下降32.2%;能繁母猪存栏量环比下降8.9%,同比下降31.9%;全国生猪存栏及母猪存栏较6月加速下滑,预计生猪供给将持续短缺,猪价有望持续高位运行。

  中信建投期货养殖产业研究员魏鑫对第一财经记者表示,在生猪存栏下降产能短缺的情况下,受市场经济的作用,猪价会快速上涨,从而导致需求减少。当价格来到新的出清点时,供需会再度平衡,因而不存在所谓的供给缺口。

  他认为,市场所探究的供给缺口,是指在保证价格处于相对平稳、合理情况下所作出的需求和供给的比较。从生猪存栏量的下降程度可以推测,今年下半年到明年上半年约一年的时间,我国生猪供给缺口应在1000万吨左右。如果今年整体产能开始逐渐恢复,那么从明年下半年开始,生猪的供给缺口将逐步减小,直到恢复正常。不过这将是一个较长的过程。

  林国发称,虽然2019年度生猪存栏量持续下降,但是随着7月份非洲猪瘟疫情的逐步稳定,生猪产能有望在8~9月逐步企稳,全年平均下来产能下降25%左右。考虑到进入7月份以后,生猪压栏情况明显,加上猪价是成本的两倍以上,养殖户及企业普遍更愿意出售体重较标准大的生猪,生猪出栏的平均体重将会增加,从而有效增加猪肉供应。综合评估来看,猪肉减产的幅度会高于20%,但小于25%。

  以2019年猪肉产量5500万吨左右为基准,林国发认为,2019年,猪肉减产量将在1100万~1375万吨之间。

  此外,上涨的猪肉价格以及部分消费者对非洲猪瘟疫情的担忧,使得猪肉消费减少,禽肉、禽蛋、水九味蛰虫丹和牛羊肉的供应增加也大量挤占了猪肉消费,预计2019年猪肉消费量将同比下降超15%。

  为保供稳价,从国家到地方均出台了一系列真金白银的措施鼓励复产。对此魏鑫表示,生猪养殖需要时间,相关政策很难短时间奏效。但如果政府政策得到很好地执行,且非洲猪瘟疫情得到有效控制,那么产能的恢复就会加快,缺口时间有望从3~5年缩短为2~3年。

  林国发也表示,考虑到生猪繁育-养殖的特定周期,复产一般需要13个月左右才能提供商品肉猪,所以复产对短期供应无实质性影响,更多的是影响2019年度第四季度的生猪供应量。

  巴西将成大猪肉进口来源国

  猪肉内外价差明显走扩,进口利润走高,导致进口数量同比增长。根据海关总署数据,今年前7个月,我国进口猪肉101万吨,较2019年同期同比增长36%。

  根据经纪与咨询公司国际资产控股(INTL FCStone)预测,受非洲猪瘟影响,2019年和2020年,猪肉进口量预计升至330万吨和420万吨。这为其他国家的肉类出口打开了机会之窗。

  2019年,猪肉进口来源排名前五的国家分别是德国、西班牙、加拿大、巴西和美国。

  由于美国生猪在养殖过程中允许使用瘦肉精,美国在过去几年中逐步被挤出猪肉进口来源国前三的位置,欧盟逐步成为我国第一大猪肉进口来源地。

  但魏鑫提到,由于美国在养殖成本上具有得天独厚的优势,其猪肉(含猪杂碎)价格优势十分明显,进口具有明显利润。

  林国发称,未来猪肉进口需求将主要由欧洲及南美国家来瓜分。但由于欧洲地区部分国家也爆发了非洲猪肉,再加上欧洲猪肉出口量难以满足国内进口需求,因此南美国家(比如巴西、乌拉圭、阿根廷)的进口猪肉将有望进一步增加。

  2019年之后,特别是2019年,从巴西进口猪肉的数量开始爆发性增长。海关数据显示,2019年,我国进口巴西猪肉达15万吨,占进口总量的12.5%。

  在生猪养殖成本中,饲料成本占60%~70%。巴西作为全球大的大豆生产国及主要的玉米生产国,其低廉的饲料原料及较高的养殖水平,使巴西猪肉在全球具有显著的价格优势。在全球主要国家的生猪养殖成本中,巴西马特格罗索州的成本低,其单位养殖成本维持在6.64元/公斤,为的一半左右。

  林国发对第一财经记者表示,在未来两年内,巴西有望成为大的猪肉进口来源国。巴西猪肉有望逐步替代美国猪肉,复制2019年之后“美国鸡肉出口完全被巴西挤占”的情形。

  另外,澳大利亚也非常关注猪肉进口市场,一直期待着本国猪肉进入市场。俄罗斯方面也表示,希望今年之内能打开的猪肉市场。等到获准进入猪肉市场之后,俄罗斯将立刻对企业“开绿灯”,支持他们建造新的猪肉生产厂。

  警惕猪肉走私及第三方国转运

  值得关注的是,受国际贸易环境的影响,从美国及加拿大进口猪肉的不确定性也在增加。

  2019年12月至2019年一季度,基本不从美国进口猪肉,但部分加拿大供应商从美国进口猪肉转口到。但今年6月,南京海关在一批加拿大输华猪肉九味蛰虫丹中检出瘦肉精残留,因此加拿大猪肉出口的不确定性增加。

  林国发称,虽然进口美国、加拿大的猪肉会减少,但因为美国猪肉价格维持在较低位置,国内猪肉价格大幅上涨,难免会有不法分子冒险走私美国猪肉,通过第三方国家或者公海转小船进入国内。

  由于中越边境线漫长,每年都有相当数量的活猪通过陆路由越南走私到。近年来,海关也加强了陆路、海路的打击力度,减少乃至杜绝猪肉走私的情况。

  根据越南农业与农村发展部介绍,早在2005年,越南的母猪存栏数已经位居全球第四,仅次于、美国和巴西。截至2019年初,越南的猪群总数约为3200万头,在亚洲和东盟分别排名第二和第一。

  如今,越南同样遭遇非洲猪瘟,生猪产能下降。由于美国猪肉价格便宜,极具竞争力,越南也面临着很大的进口压力。

  魏鑫称,越南受到非洲猪瘟的侵袭比较严重,越南政府执行严厉的扑杀政策,其生猪产业遭到重创,进口美猪也是不得不进行的选择。但越南总体的猪肉消费量在270万~290万吨左右,产量在250万吨左右,体量较小,对美国猪肉的消化不超过100万吨。

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